2017.09.07财经早报

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2017-09-07中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞环保高压限制产能 原料药或持续涨价
＞板块分化 两大区域地产股吸引力上升
＞之江实验室揭牌 科创平台相关股受益
＞民办教育地方政策不断 板块仍将活跃
＞天胶中期或维持上涨趋势 关注概念股
【中证视点】
环保高压限制产能 原料药持续涨价
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Wind资讯数据显示：8月饲用维生素价格指数增长19.44%(8月4日至8月25日)，猪禽饲用维生素价格指数增长27.48%(8月4日至8月25日)。从机构统计的月内涨幅来看，涨幅较大的品种包括维生素A月涨127%，维生素B2月涨45%，抗生素中阿莫西林月涨超8%。
近期原料药涨价的主要推动因素是环保限产带来的供给压缩。日前环保部、发改委等10部委联合北京河北等6省市政府下发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，方案中特别强调，涉及原料药生产的医药企业涉挥发性有机物排放工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业涉挥发性有机物排放工序，在采暖季原则上实施停产，此外，将加快包括原料药生产企业在内的重点行业排污许可证核发。原料药生产属于环保问题比较集中的行业，此前部分药企被停产就已引发药品供应紧张，经销商囤货待涨进一步加剧了供需矛盾。
从长远来看，环保高压有助于淘汰原料药行业散乱落后的中小产能，龙头企业将占据更多的市场份额，建议重点关注：
广济药业（000952）是全球最大的VB2生产企业，具有较强的产品定价权，在环保持续高压之下将受益于原料药涨价，获得业绩改善机会；
富祥股份（300497）在抗生素细分领域具有专业优势，复方抗生素市占率持续提升。
【中证看市】
板块出现分化 两大区域地产股吸引力上升
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8月份以来，房地产政策再次密集发布，“租购同权”、“共有产权”等话题引来热议，在多管齐下的调控政策约束下，行业整体增速放缓将为大概率事件。房地产行业将进入分化与转型的深水区，各阵营内部差距将逐步拉大，中小房企很难复制大型房企的发展路径，而凭借强大的资金实力和全国性的广泛布局，规模型房企有望长期胜出。近期各大房企纷纷大幅上调年度销售目标。碧桂园销售目标由原计划4000亿大幅上调25%至5000亿；中海由2100亿港元上调10%至2310亿港元；龙湖由1100亿大幅上调36%至1500亿；世茂上调10%至880亿；富力由730亿上调到800亿。在此背景下，有机构看好龙头房企的投资机会。认为：目前A股地产龙头房企销售、回款、拿地、融资等各项经营指标均处于行业内优势地位，且有望受益于一二线城市在11、12月份的销售回暖，另外估值也处于相对低位，导致股价下行压力较少，建议提前布局。
我们认为，除了“招保万金”外，还可重点关注京津冀和粤港澳两大区域重点布局的地产股。
1）北京+雄安为核心的京津冀地产公司。经各方消息证实，新版北京城市总体规划已获中央政治局审议通过，目前正在履行印发程序；雄安新区规划也有望9月底出炉。
京能置业（600791）新增储备意愿较强，积极关注京津及棚改项目；
华夏幸福（600340）雄安新区的主要受益者之一，产业新城基本覆盖京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、长江中游城市群、成渝城市群、中原城市群等国家重点城市群，战略选址能力优势明显。
2）珠海深圳本地地产股。国家发改委正牵头编制粤港澳大湾区城市群发展规划，业内预计9月上报中央，年底前出台。粤港澳大湾区定位为世界级湾区，雅居乐、龙光地产、时代地产等众多地产商纷纷看好其未来发展潜力，大力进击粤港澳大湾区。以打造国际一流湾区和世界级城市群为目标，大湾区内尤其是核心区域有着丰富土地储备的上市公司如世荣兆业（002016）有望长期受益。此外，深圳地产股也备受资金青睐。深圳国资委旗下的A股上市公司共有19家，89%的公司都属于传统行业。目前能源、燃气、港口、水务等业务已基本整合完毕。未来深圳国资改革的主要工作之一就是有计划地将房地产企业的优质资源整合到一些国资运营平台上，同时退出部分企业的控制权。在此背景下，深圳市国资委直属的集团具有较大的混改机会，如深振业A（000006）。
【行业动态】
之江实验室正式揭牌 科创平台相关股受益
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据了解，备受瞩目的之江实验室9月6日上午正式揭牌成立。之江实验室是浙江省创建的开放协同的混合所有制新型研发机构，以创建国家实验室为发展目标，依托浙江大学和阿里巴巴集团为主要研究力量，落户位于杭州未来科技城的中国（杭州）人工智能小镇。
之江实验室是开放协同、混合所有制的新型科研机构，按“一体、双核、多点”的架构组建，即建立以省政府、浙江大学、阿里巴巴集团共同出资成立的之江实验室为一体，以浙江大学、阿里巴巴集团为双核，以国内外高校院所、央企民企优质创新资源为多点的组织架构。
此前媒体报道，浙江大学和阿里巴巴签署战略合作协议，宣布成立“阿里巴巴-浙江大学前沿技术联合研究中心”。双方将在人工智能、泛在信息安全、无障碍感知互联等前沿技术领域开展研究合作，相关浙江大学和阿里巴巴合作密切公司未来有望搭乘之江实验室科创平台快车道迎来腾飞机遇。
浙大网新（600797）与浙江大学签订《共建“浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心”战略合作协议》。公司将与浙江大学联手推进人工智能及相关领域的研究，打造人工智能技术云平台与紫金众创小镇人工智能、云计算及大数据的产业技术研发服务平台及创新孵化基地建设。华通云数据是阿里巴巴的重要合作伙伴，未来随着阿里云业务爆发式增长以及杭州互联网产业的快速发展。
思创医惠（300078）公司积极布局医疗人工智能领域，联合国内多家大型医院、研究机构、院校共同成立智慧医疗联盟，并联合浙江大学、国内一流医院及专家设立沃森研究院，公司与阿里巴巴有着密切合作。
首届人工智能计算大会将开 关注AI龙头标的
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据了解，首届人工智能计算大会( AI Computing Conference 简称AICC )将于9月7日在京举行，来自人工智能各领域的领先科技公司、创业团队、研究应用机构的近千名专家和代表将参加大会。大会将围绕AI计算创新主题进行研讨并分享AI在互联网、云计算、超算、安防、医疗、能源、电商、智慧城市等众多行业的创新实例，共展创新愿景并实现跨学科交流进步。
AICC大会由中国工程院信息与电子工程学部主办、浪潮集团承办，以“创新计算赋能AI”为主题，主旨是围绕AI当下需求及未来发展，从计算创新着眼，联合从事AI计算及应用的公司、用户、专家、开发者共同打造探讨促进AI计算的交流合作平台，推动AI产业的可持续发展。英特尔、英伟达、浪潮、阿里、腾讯、科大讯飞等业界领先的AI公司的专家，将分享各领域的AI技术与应用进展。
AI人工智能相关标的有望迎来主题投资机会，可适当关注浪潮信息（000977）、通富微电（002156）。
【产业观察】
民办教育地方政策落地 板块持续活跃
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近期，随着修订后的《民办教育促进法》实施，民办教育板块持续活跃。据了解，各地民办教育相关措施也正在细化落地。例如，据深圳市教育局信息，深圳目前正结合国家有关民办教育的最新文件要求，对民办学校按照非营利性和营利性进行分类登记管理，研究制定落实的具体政策措施，促进深圳民办学校平稳、健康发展；江苏南京表示，将制定民办教育细则。此外，近期海外市场，民办教育板块活跃。8月31日，中国教育集团控股公司向香港证券交易委员会提交了IPO申请文件；美股中海亮教育等表现亦比较突出。上市公司方面，除了一线板块个股外，建议继续关注紫光学大（000526）、陕西金叶（000812）。
【另辟蹊径】
天然橡胶期价上涨 关注概念股
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近期，橡胶期货价格突破了震荡区间，向上拉升。截至周三收盘，橡胶1801合约收报17570元/吨，最近五个交易日累计涨幅达7.36%，持仓量也达到40万手以上，较之前明显提升。
分析人士指出，首先，库存方面，近期青岛保税区橡胶库存连续下降，提振了市场情绪，为价格提供了支撑。其次，需求方面，8月份国内重卡销售数据出现明显提升，表明橡胶需求较好。此外，近期丁二烯再度上涨，带动合成胶价格抬升，也推动了天然橡胶价格上行。
总体来看，当前工业品市场多头强势，叠加需求复苏的预期，天然橡胶中期有望维持上涨趋势。国内橡胶生产商业绩有望超预期，机会值得关注。概念股方面重点关注海南橡胶（601118），还可以关注中化国际（600500）、浙江龙盛（600352）。
2017-09-07时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
~国内首个商业化运营加氢站启用氢燃料电池汽车迎风口
~京津冀推进装配式建筑行业迎跨越式发展
~环氧树脂价格持续走高相关公司有望受益
~神思电子：身份识别领域取得新进展
【今日头条】
~国内首个商业化运营加氢站启用氢燃料电池汽车迎风口
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人民网9月6日报道，科技部/联合国开发计划署“促进中国燃料电池汽车商业化发展项目”佛山项目启动仪式将于7日举行，项目首期计划投入17-20辆氢能公交车、20-30辆氢能中型客车以及70-80辆氢能物流车参与商业化示范运行，国内首座完全商业化运营的加氢站将投入使用。佛山在国内氢能源汽车商用领域步伐领先，已在佛山（云浮）产业转移工业园引进巴拉德技术建成国内首条商业化燃料电池电堆生产线，所产客车于去年9月用于全国首条氢能源城市公交车示范线路。
业内认为，相较锂电汽车，氢燃料电池汽车具有燃料加注快、续航里程长、零排放且无废电池二次污染等特点，在客车、卡车等商用领域优势明显，是新能源汽车发展的终极目标，受到国家政策大力扶持。根据新能源补贴新政，纯电动补贴逐步退坡，但燃料电池汽车补贴在2020年前保持不变，大中型客货车达50万元/台。商业化进程加快，氢能源电池汽车将迎来风口。
大洋电机（002249）是巴拉德最大单一股东，今年2月公司与巴拉德签署燃料电池模块组装框架协议，加快国内氢燃料电池业务布局；
雪人股份（002639）深度布局燃料电池电堆+空气循环系统。
【投资聚焦】
~京津冀推进装配式建筑行业迎跨越式发展
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为加快装配式建筑新技术、新设备、新材料的推广与应用，河北将于9月12-14日在石家庄举办“2017河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会”。
《河北省装配式建筑十三五发展规划》提出，到2020年全省培育2个国家级装配式建筑示范城市、20个省级装配式建筑示范市(县)，预计雄安新区在其列。河北省明确把钢结构建筑作为发展装配式建筑的主攻方向，将从土地、财政、税费等方面大力扶持装配式建筑发展。随着京津冀协同发展战略不断深入，京津冀地区将建成城市群，特别是雄安新区的设立，将更加践行生态优先绿色发展的理念，未来雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑。9月底前雄安新区规划有望出炉，各项建设将正式启动。京津冀地区必将成为绿色发展的主战场，装配式建筑在河北将实现跨越式发展。
东南网架（002135）有发改委和住建部授予关于装配式装配式建筑的两大平台，在河北和天津设有分公司拓展京津冀装配式建筑市场。
鸿路钢构（002541）被授予“国家装配式建筑产业基地”，与河北建工集团加强合作，并已在河北成立合资公司推广装配式建筑。
~环氧树脂价格持续走高相关公司有望受益
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据卓创资讯监测，近日环氧树脂价格持续走高，主流厂商接连上调报价。液体环氧树脂方面，9月5日华东主产区厂家上调报价100-250元，主流报价17500-18000元/吨，部分地区价格达到19000元/吨，近一个月涨幅近10%。固体环氧树脂方面，9月6日华东固体环氧树脂上调报价100元，主流报价13300-13600元/吨，近一个月涨幅3-5%。黄山部分产区固体环氧树脂上调200元，报价14300-14700元/吨。目前，液体环氧树脂已出现供货紧张现象，部分大厂短期封盘以缓解交货压力，生产商仍有拉涨意向。
业内认为，三季度我国国内环保及安全监察力度较大，我国部分液体树脂大厂开工受到限制，山东及黄山地区固体树脂工厂也将出现集中停车，市场现货供应将减少。加之9月液体环氧树脂大厂长春化工、南通星辰等厂有检修计划，液体环氧树脂现货供给将进一步压缩。需求方面，下游电子行业进入传统旺季，对环氧树脂需求将加速释放。综合来看，在上游原材料的上涨及环保减产的压力下，环氧树脂供需环境有望转好，价格或将维持强势，相关公司盈利将得到改善。
宏昌电子（603002）是国内电子级环氧树脂龙头。濮阳惠成（300481）主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。
【独家参考】
~神思电子：身份识别领域取得新进展
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怀新资讯获悉，神思电子（300479）身份识别领域取得新进展。上半年，公司首批入围具有外国人永久居留证功能的居民身份证阅读机具产品名录，并全面启动身份验证机具增加指纹比对功能的资格复审与产品检测、认证工作。同时，公司并承建区域养老资格互联网认证平台项目等，在互联网身份认证解决方案方面取得进展。公司在身份识别产品竞争力强，市场占有率居于同行业前列。身份识别产品支撑公安、金融、社保、 医疗、通信等众多行业的“人证合一”需求，预计该业务受行业实名制和信息化建设趋势带动未来仍有较大空间。
~盐湖股份：碳酸锂项目助力业绩增长
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怀新资讯获悉，盐湖股份（000792）碳酸锂项目进展顺利，有望成为公司重要利润来源。公司目前拥有1万吨优质碳酸锂产能，上半年产量2323吨，同比增加142.58%。目前1万吨碳酸锂填平补齐工程进展顺利，计划9月30日投料试车，2018年装置达产达标，未来产销量及单位净利有望同步提升。同时，公司与比亚迪成立子公司未来将推广3万吨碳酸锂项目，受益于新能源等需求增长，扩建3万吨产能有望为公司带来可观收益。
此外， 公司金属镁一体化项目各装置检修工作已完成，具备开车条件。根据工艺计划，目前供热中心、空分装置、选煤装置、焦化装置、纯碱装置、钾碱装置、50万吨PVC装置、金属镁装置已开车运行，进行试生产工作；其余装置根据条件将陆续开车。
【财经要闻】
~环保部将印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》，“水十条”治污不达标工业集聚区将被摘牌。
~国常会：部署在更大范围推进证照分离。
~国家统计局：我国债务风险总体可控。
~工信部公布第7批CDN牌照企业名单，获牌企业增至24家。
~中国基金业协会发布证券投资基金投资流通受限股票估值试行指引。
~环保部通过垂改试点总结评估报告及跨地区环保机构试点筹建方案。
~中国农垦节水农业产业技术联盟成立。
~全球首个航运保险区块链平台上线。
【公告淘金】
新野纺织（002087）拟逾10亿元投建两条纺织生产线，建成后预计年利润为1.88亿元。
龙蟒佰利（002601）上调硫酸法金红石型钛白粉产品价格，对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调50美元/吨。
赢时胜（300377）拟2000万元合资设立人工智能公司，用以提高金融产品及服务的质量和效率。
中国交建（601800）签署708亿公路PPP项目，约占2016年营业的16.41%。
威创股份（002308）与百度网讯签署“智慧幼教”战略合作框架协议。
康得新（002450）就裸眼3D业务与三星签订战略合作协议。
中南建设（000961）拟200亿联手打造义乌高新区。
【热点数据】
~券商提前潜伏10只三季度业绩翻倍股
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统计显示，二季度期间有166只股票为券商新进的重仓股。从行业分布看，电子股最多，多达19只； 化工行业其次，有17只，电器设备有15只。此外，传媒、机械设备、计算机、轻工制造等行业个股也较多，均超过7只。
在券商新进个股中，东北证券新进的蓝英装备预计三季度业绩增幅高达1378.71%；其次众泰汽车净利润增幅也将近十倍，预计三季度盈利高达4.76亿元，该公司上半年盈利2.2亿元，第三季度盈利将超过上半年；苏大维格业绩增长4倍，英飞拓、中储股份等7只个股三季度业绩增幅翻倍。
【资金风向】
~市场小幅上涨资金买入中国中冶
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周三，沪指早盘受金融股的拖累，维持低位震荡，午后翻红。创业板指继续上攻，刷新短期新高。截至收盘，两市共计成交6012亿元，较上个交易日增加386亿元；主力合计净流出156亿元。沪指涨0.03%报3385点，深成指涨0.34%报11024点，创业板指涨0.94%报1903点。盘面上，航空、建筑、矿物制品等板块涨幅居前，保险、日用化工、酿酒等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是中国中冶、宝泰隆、寒锐钴业，金额分别达2.51亿元、1.64亿元、1.56亿元。
2017-09-07中证快报（星期四）
【今日导读】
~科技部携手联合国 促进中国燃料电池汽车商业化
~北京新机场将与雄安新区衔接 打造京津冀机场群
~我国首次钻获最高温干热岩 将改写传统能源版图
~明家联合大股东转让公司股权 佳兆业实控人接手
【中证头条】
科技部携手联合国 促进中国燃料电池汽车商业化
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9月7日，科技部/联合国开发计划署“促进中国燃料电池汽车商业化发展项目”佛山项目启动仪式暨佛山市南海区新能源汽车（氢能）产业招商推介会将在南海区丹灶镇举行。丹灶很快将运营燃料电池公交车，位于该镇的全国首个全商业化运营的加氢站也将正式投入使用。
点评：氢燃料电池汽车，是新能源汽车新的发展方向。通常的纯电动汽车，不论用的是什么电池，其实都是一种“储能罐”。储存的电用完了，就要充电。相比之下，氢燃料电池是通过化学作用产生电能，相当于安装在车上的一个“发电厂”。而且，氢燃料电池的化学反应过程不会产生有害物，无污染；氢燃料电池的能量转换效率比内燃机要高2至3倍。因此从能源的利用和环境保护方面，氢燃料是一种理想的能源，被视为真正的“清洁能源”。
◆德威新材（300325）投资1亿元设立全资子公司上海德威互兴氢能科技有限公司，涉足氢燃料电池领域。今年初公司成功入股美国混动力有限公司并控股了其旗下子公司美国燃料电池有限公司，取得了完整的从质子交换膜到动力总成的整个技术链。双方还签署战略合作协议，共同开发氢能源科技项目。5月18日公司公告，全资子公司德威明兴与上海汽车城签订战略合作协议，积极推进氢燃料电池汽车产业化进程，并合作建设一条燃料电池客车示范路线。
◆富瑞特装（300228）与Plug Power及国内某专用车公司签署框架协议，拟在燃料电池专用汽车领域开展战略合作。Plug Power为国际氢燃料电池界知名企业，拥有燃料电池的集成设计、加氢技术和设备以及在北美成功运营的经验； 2017年6月公司公告，拟建设氢能源汽车供氢系统产业化项目，总投资3亿元。
【中证聚焦】
北京新机场将与雄安新区衔接 打造京津冀机场群
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据新京报报道，首都机场集团总经理刘雪松今日（9月6日）表示，北京未来将形成首都机场、北京新机场“一市两场”的国际航空枢纽格局。新机场建成后，将向大型国际航空枢纽、京津冀区域综合交通枢纽这两个目标发展。他介绍说，将推进新机场与全球主要国家机场互联互通，实现大型国际航空枢纽发展目标；推动京津冀城市民航机场群，与雄安新区衔接，打造成现代化立体式综合客运枢纽，实现区域交通枢纽的发展目标。
点评：根据今年3月国家发改委、中国民航局联合发布的《全国民用运输机场布局规划》，北京将与天津、石家庄共同打造京津冀世界级机场群。根据“十三五”河北民航发展规划总体目标，河北将加速发展通用航空，投资400亿元完善省内机场网络，还将建设30个以上通用机场，建成通用机场大省。雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点，必将给通用航空产业带来全方位的机遇。
◆威海广泰（002111）是中国空港装备行业中品种最全、技术水平最高、年生产规模最大的生产厂家，品种数量位于全世界同行业首位，是行业内唯一可以与国际知名厂商竞争的企业。值得注意的是，公司与首都机场集团、河北机场管理集团签署战略合作协议，将直接受益于京津冀机场群建设。
◆海特高新（002023）主营航空机载电子，建设天津航空基地服务京津冀地区。
【要闻精选】
~国家统计局有关负责人6日介绍，近年来我国防范和化解债务风险的能力不断提高。据有关机构测算，2016年末我国宏观杠杆率250%左右，债务风险总体可控。
~国土部：推进雄安新区地质调查工作，开展容城地热田初步勘查。
~河北雄安新区启动临时办公区建设前期工作。
~环保部：在京津冀及周边开展跨地区环保机构试点筹备组建工作。
~环保部将印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》。
~中国农垦节水农业产业技术联盟6日在新疆成立。
~新版北京城市总体规划至今虽然仍未正式公布，但各方消息证实，其对外发布已是指日可待。
【产经透视】
我国首次钻获温度最高干热岩 或将改写传统能源版图
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央视新闻6日消息，我国科学家在青海共和盆地3705米深处钻获236℃的高温干热岩体。这是我国首次钻获温度最高的干热岩体，实现了我国干热岩勘查的重大突破。专家认为，地热资源已成为新能源中的佼佼者，而干热岩又是其中最具应用价值和利用潜力的清洁能源。
点评：根据初步测算，地壳中3到10千米深处干热岩所蕴含的能量极其可观，相当于全球石油、天然气和煤炭所蕴藏能量的数十倍。经过初步评价，我国陆域干热岩资源量为856万亿吨标准煤，根据国际标准，以其2%作为可采资源，可采资源量达17万亿吨标准煤。A股相关概念股主要有恒泰艾普（300157）、石化机械（000852）等。
【公司动向】
明家联合控股权转让 佳兆业实控人接手
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明家联合（300242）公告，控股股东、实控人周建林拟将所持公司全部1.35亿股股份（占总股本的21.25%）转让给佳速网络，转让价格13元/股，总价款17.58亿元，
◆明家联合停牌前报收9.13元，本次交易估算溢价率42%。交易后，公司控股股东将变更为佳速网络，实控人将变更为郭英成、郭英智兄弟。经查，郭英成、郭英智及郭俊伟兄弟为佳兆业控股股东。
飞利信（300287）今日在投资者互动平台表示，为了保证十九大代表的顺利选举，从而确保党的十九大顺利召开，从去年11月到今年6月，飞利信团队连续为北京、河北、河南、安徽、辽宁、陕西、贵州、广西、海南等十几个省、市的党代会提供了会议服务和技术保障工作。飞利信提供的整套智能化会议服务，有力地保障了各省各地会议的顺利进行。
华宇软件（300271）在投资者互动平台表示，公司在积极参与杭州互联网法院的建设，并已有部分软件应用于其日常办公中。
威创股份（002308）公告，与百度网正式签署《“智慧幼教”战略合作框架协议》，推动智慧幼教解决方案在全国范围内的幼儿园落地实施。
康得新（002450）公告，就裸眼3D业务与三星签订战略合作协议，双方将合作持续推出搭载康得新裸眼3D解决方案的系列移动终端产品，将于近期逐步推出一系列搭载公司裸眼3D解决方案的显示终端产品。
中国交建（601800）与新疆签署公路项目PPP协议，项目总投资708亿元。
中南建设（000961）拟200亿联手打造义乌高新区。
申华控股（600653）4亿元转让子公司华晨租赁，影响公司净利1.70亿。
赢时胜（300377）2000万合资建立人工智能公司。
韶能股份（000601）10亿元投资生物质发电项目。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹4股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，4股前五席位净买入超1亿元，分别是中国中冶（601618），净买入2.51亿元；宝泰隆（601011），净买入1.64亿元；寒锐钴业（300618），净买入金额1.54亿元；亿纬锂能（300014），净买入1.05亿元。名雕股份（002830），净买入1.07亿元。
点评：宝泰隆今晚公告，拟建设50吨/年物理法石墨烯项目，该项目是公司自主研发的专利技术。今日该股前五买卖席位均为一线游资，博弈激烈。
【新股申购】
~天宇股份：申购代码300702，申购上限1.20万股，申购价格22.41元，公司主营化学原料药及中间体。
~掌阅科技：申购代码732533，申购上限1.20万股，申购价格4.05元，公司主营互联网数字阅读服务。

上证早知道
                  ·今日导读·
       >雄安建设突出绿色主题 装配式建筑前景可期
       >阿里设立之江实验室 环保 部推进水污染治理
       >明家联合实控人变更 康得新与三星 推裸眼3D
       >新宏泰收购天宜上佳 赢时胜涉金融人工智能
      
       ·上证聚焦·
       ~雄安建设突出绿色主题 装配式建筑前景可期
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       河北雄安新区管委会6日表示，围绕新区规划建设需求，雄安新区依法依规启动临时办公区建设前期临时占地工作。该临时办公区位于容城县城东侧，临时占地35公顷，建筑面积约10万平方米。在技术上，将突出绿色与节能的理念；在建设上，适应临时建筑特点和新区建设进度要求；在生态 上，构建绿色生态安全格局。
      
       点评：近期雄安新区推进动作频频，机构看好雄安新区规划方案出台在即，“绿色智慧新城”的定位受到广泛关注。巨力索具（ 002342 ）表示雄安新区建筑预计将以现代、简洁、美观的幕墙 结构为主基调，公司钢拉杆、缆索等产品已广泛应用于国内外大型高层建筑，对雄安具备运输 成本优势；东南网架（ 002135 ）表示，雄安新区的设立给大力发展装配式钢结构 建筑带来历史性新机遇，公司已与雄安本地两家建筑安装公司签订合作协议。
      
       ·上证精选·
       ~央行时隔两个半月重启28天逆回购操作，长期限品种的重新投放释放了维稳 跨季资金面的意图。
       ~大商所于6日修订结算细则，交易所可以根据下单、撤单的笔数或手数等收取申报费、撤单费等费用。
       ~上市券商8月整体业绩环比持平，东兴证券、国元证券、山西证券、东方证券等环比增幅居前。
       ~日产将于10月2日发售续航里程400公里的电动汽车 “聆风”新车型，在日本售价约合人民币18.9万元。
       ~中国联通6日召开“瘦身健体”机构精简实施方案宣贯视频会，省级公司管理部门数量拟减少26%。
       ·产业情报·
       ~阿里浙江省共建之江实验室 有望助推人工智能发展
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       6日，由浙江省政府、浙江大学、阿里巴巴集团联合共建的新型科研机构——之江实验室在杭州余杭区未来科技城人工智能小镇正式挂牌。实验室将在未来网络计算和系统、泛化人工智能、泛在信息安全、无障感知互联、智能制造 技术等五大方向，开展重大前沿基础研究和关键技术突破。力争到2022年，集聚科研人员2万人，打造顶尖科学家、行业领军人才领衔的创新创业 团队200个，建成一批国际领先的大科学工程和大科学装置，基本形成以信息经济为先导、以杭州城西科创大走廊为平台的“互联网+”全球产业科技创新基地。
      
       点评：浙江大学党委副书记、实验室主任朱世强表示，之江实验室是浙江目前投入规模最大、投资最多的实验室，实验室的建立意义和价值绝不亚于再造一所高水平的大学。从长远来看，之江实验室的设立有望更好地助推我国人工智能产业发展。浙大网新（ 600797 ）与实控人浙江大学共建人工智能研究中心，布局深度学习、图像识别、文本挖掘等技术；恒生电子（ 600570 ）为阿里系旗下公司，6月推出人工智能产品：智能资讯FAIS、智能投顾BiRobot3.0、智能投资iSee、智能客服。
      
       ~环保部推进工业水污染治理 工程及监测类企业迎机遇
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       环保部近日印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》，要求以硬措施落实“水十条 ”任务。对逾期未完成任务的省级及以上工业集聚区一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依规撤销园区资格。环保部水环境管理司有关负责人6日向媒体通报称，一些地方落实工业集聚区水污染治理任务的进展较慢，距离“水十条”时限要求有不少的差距。“工业集聚区是工业发展的重要载体，建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置，是工业集聚区水污染防治 的底线要求。”这位负责人说。
      
       点评：按照“水十条”的要求，2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置，京津冀 、长三角 、珠三角 等区域提前一年完成，这将给环保工程类企业以及环境监测企业带来市场机遇。博天环境（ 603603 ）主要服务和产品包括水环境解决方案、水处理 装备和水务 投资运营管理；博世科（ 300422 ）是水污染治理整体解决方案提供商，今年以来订单 快速增长；理工环科（ 002322 ）旗下尚洋环科是国内领先的水质自动在线监测系统整体解决方案供应商。
       ·公告解读·
       ~明家联合实控人变更
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       明家联合（ 300242 ）控股股东拟将所持公司21.25%股权，以每股13元，转让给深圳一号仓佳速网络。完成后，公司实际控制人将变更为郭英成和郭英智两兄弟，后者同时控制港股公司佳兆业集团。公司停牌前报收9.13元。
      
       ~康得新与三星合作 将推出裸眼3D产品
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       康得新（ 002450 ）与三星签订裸眼3D业务全面合作的战略合作协议，双方将共同推进裸眼3D技术的研发及应用，并将于近期逐步推出搭载裸眼3D解决方案的系列终端产品。
      
       ~新宏泰43亿收购天宜上佳
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       新宏泰（ 603016 ）拟以每股29元定增 +现金，作价43.2亿元，收购天宜上佳100%的股权，另拟配套募资7.85亿元。天宜上佳是国内领先的动车 组粉末冶金闸片及机车、城轨 车辆闸片、闸瓦供应商，交易对方承诺其今起3年净利不低于2.28亿、2.63亿、3.03亿元。
      
       ~赢时胜设立参股公司 涉足人工智能+金融
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       赢时胜（ 300377 ）拟出资2000万元，占比40%，与上海桓宽设立上海怀若智能科技有限公司，将引进硅谷资深高科技人才团队，以世界领先的人工智能和深度学习为基础，建设一套高效人工智能工具，并基于这套工具开发解决金融业实际问题的模块，通过在算法、算力和策略方面的创新和维度拓展，高效应用到金融业以提高金融产品及服务的质量和效率。
      
       ~上海天洋收购同行 拓展汽车及电子用胶领域
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       上海天洋（ 603330 ）拟投资5676万元至5940万元，取得新三板 挂牌公司信友新材约66%的股份。信友新材在汽车用微电机、消费 电子产品用胶等领域具有一定的市场及客户优势，交易对方承诺其今明两年净利为700万、840万元。
      
       ~威创股份携手百度 打造智慧幼教解决方案
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       威创股份（ 002308 ）与百度网讯签署《“智慧幼教”战略合作框架协议》。百度网讯将利用其在人工智能、大数据 和云计算 方面的技术优势，为公司提供包括但不限于人脸识别 、语音识别 、自然语言处理、视频分析、云计算平台和深度学习平台等方面的技术支持。公司将推动智慧幼教解决方案在全国范围内的幼儿园落地实施。
      
       ~龙蟒佰利产品涨价
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       龙蟒佰利（ 002601 ）宣布自即日起，硫酸 法金红石型钛白粉 产品销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调50美元/吨。这是今年公司第七次公告产品价格上调，截至最新一次，累计对国内客户涨价4700元/吨，对国际客户涨价650美元/吨。
      
       ·交易闹铃·
       ~新股天宇股份、掌阅科技7日发行
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       天宇股份（ 300702 ）发行价22.41元，申购上限1.2万股，主营心脑血管疾病等领域的医药中间体 。
       掌阅科技（732533）发行价4.05元，申购上限1.2万股，主要提供iReader移动互联网阅读产品。
2017-09-04时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
~供需改善叠加环保升级锗价有望走出底部
~龙头企业大幅上调感光油墨价格PCB产业链高景气持续
~饲用氨基酸价格飙涨部分品种月涨幅近40%
~超图软件：不动产业务发展前景广阔
【主编视角】
~A股金九行情值得期待
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沪指周五放量明显并创出本轮行情新高，午后出现回落走势，当周沪指上涨1.07%，报收3367点；
创业板表现相对强势，当周上涨2.89%，报收1865点。从技术上看，目前行情正处于突破后的最为关键的有效性确认期，短期市场将围绕3350点附近震荡整固，如果市场一旦确认3300点有效突破，将有更多资金入场。另外，近日银行、保险、券商等权重板块在带领沪指站上3300点后，出现了回调，它们可以随时稳定市场，这意味着沪指即使调整，幅度也应该不会太大。近日人民币汇率持续走强，人民币兑美元6.6关口，创2016年6月来新高。这表明国际国际资金开始流入中国市场，或许是国际投资机构正在为A股指数于明年正式加入国际指数做准备。在中国联通发布混改方案之后，国企混改进入攻坚阶段。党的十九大将于10月18日召开，9月将是营造良好氛围的关键时期，因此，在政策面来说这个时候吹暖风的概率较大，这对于投资者来说，是一个更大的投资时间窗口。
【今日头条】
~供需改善叠加环保升级锗价有望走出底部
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据媒体报道，受环保监管限制，部分锗企以及原料供应企业面临限停产或环保拆迁，导致部分冶炼企业退出生产。产能的压缩加剧了锗供应阶段性紧张，业内预计2017年全年中国原生锗产量增幅将从低于7.5%降至低于1.5%。需求方面逐步向好，下游光纤四氯化锗、锗晶片等企业已高负荷生产，产品出货量均不同程度增加，对锗的需求支撑明显。此外云南锗业30吨/年光纤四氯化锗的投产将带来锗消费直观增加，业内预计2017年中国锗消费增加超过10%。
截止9月1日，国内区熔锗锭价格报8100-8500元/千克；
二氧化锗价格报5700-6100元/千克。综合来看，当前锗产品价格仍然低于生产成本。据中国有色金属工业协会监测，由于锗较其他金属依然处于低位，近期市场关注度开始提升，价格向上修复预期增强。随着后市锗产品供需关系的逐渐好转，锗产品价格有望走出底部，产业链龙头公司业绩有望得到修复。
云南锗业（002428）是国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商。
驰宏锌锗（600497）公司锗产品产量和质量居中国首位，是中国最大的锗生产出口基地，锗产量约占世界产量10%。
【投资聚焦】
~龙头企业大幅上调感光油墨价格PCB产业链高景气持续
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据媒体消息，国内PCB感光油墨龙头企业容大感光近日发出涨价通知称，从2017年9月1日起对所有产品价格调整：液态感光阻焊油墨价格上调10%，液态感光线路油墨价格上调10%，普通的稀释剂价格上调至22元/L以上。与容大感光一起涨价的还有肇庆粤阳电子科技有限公司、鑫正化工有限公司、三求光固材料股份有限公司、珠海巨利新电子材料有限公司、苏州永昌富电子材料有限公司等多家企业，PCB感光油墨涨幅普遍在10%-15%之间。
覆铜板大厂建滔多次涨价后，上下游供应链也全面跟进。容大感光一纸涨价通知，宣告了PCB线路板油墨涨价开始。业内表示，因近期原料价格暴涨，尤其是溶剂价格大涨使得感光油墨成本上升，企业迫于成本压力跟随提价。作为电子产品之母，PCB应用渗透于电子产业的各个终端领域。目前PCB行业进入旺季，包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的增长速度，也支撑了PCB产业链相关公司提价。
容大感光（300576）感光油墨年产能为8000吨左右，在国内感光线路和阻焊油墨市场分别占25%和10%的份额。
广信材料（300537）主营PCB感光阻焊油墨，产能6500吨，占据国内市场份额10%左右。
~饲用氨基酸价格飙涨部分品种月涨幅近40%
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据中国饲料信息网数据，9x月1日，梅花生物、金玉米等氨基酸生产企业集体上调出厂价，98%赖氨酸报价达到9.2-9.5元/千克，单次涨幅2%-5%，近一个月涨幅近10%。苏氨酸涨幅更大，8月初以来，梅花生物已连续5次上调出厂价，从9.8元/千克涨至13.5元/千克，单月涨幅38%。目前，阜丰、梅花苏氨酸报价已创出两年多新高。从市场情况看，环保因素对供给形成影响，生产厂家挺价，下游购销活跃。
业内认为，氨基酸主要用于饲料生产，目前正值下游旺季，行业需求将持续提升。从供给看，内蒙古、宁夏等氨基酸生产大省均开始实施排污许可证制度，中小产能开工受限成为常态化。从历史价格看，苏氨酸价格曾在2014年11月达到31元/千克，赖氨酸曾在2011年7月达到20元/千克，目前价格均处于周期底部，上涨空间较大。
梅花生物（600873）是国内氨基酸行业龙头，苏氨酸产能22万吨，占国内市场份额约65%。赖氨酸产能33万吨，占国内市场份额约55%。产品量价齐升有助公司下半年业绩超预期；
阜丰集团（0546.HK，港股通）苏氨酸产能目前达12.6万吨，今年下半年计划释放20万吨新产能。
【独家参考】
~超图软件：不动产业务发展前景广阔
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怀新资讯获悉，超图软件（300036）近年来加大市场开拓力度，不动产业务迎来建设高峰期。去年是不动产登记制度的“落地”年，公司充分抓住重大机遇，完成对南京国图和北京安图的收购，完善公司不动产登记业务平台战略，参与到了800多个县市地区的发证项目，成功领先市场份额。公司依托去年建立的市场领先优势，在持续服务发证阶段获取客户基础上，不断开发新客户及新业务。随着未来房产土地等资产类的登记逐步完成，国家将推进自然资源类型的不动产登记，公司在不动产登记市场仍然有巨大市场空间。除不动产登记业务外，公司在还迎来了包括农村建设用地调查项目、自然资源确权登记项目试点启动、第三次全国土地调查项目国家级试点启动在内的重大机遇，有望对公司未来业绩产生积极影响。
~利民股份：内生外延增长明确
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怀新资讯获悉，利民股份（002734）通过内生和外延发展，在杀菌剂市场竞争优势得到进一步提升。公司是国内农药杀菌剂细分领域龙头企业。2016年公司完成定增发行， 其扩产原药产品与现有销售渠道契合度高，其中丙森锌、威百亩产品已于去年年底投产，建设中的苯醚甲环唑为公司经营多年的优势产品，嘧菌酯产品 市场则处于快速发展阶段。今年上半年，公司先后收购了河北双吉和山东达民股权，其主导代森类产品市场竞争市场份额进一步提高，原料供应得以保障。此外，参股公司拥有完整百菌清产业链， 受益于产品价格回暖，为公司业绩带来增量。
【财经要闻】
~习：事实证明全面深化改革的路走对了，要继续大步走下去。
~习：明年要隆重纪念改革开放40周年。
~商务部：金砖峰会有望取得八项重要经贸成果，涉电商、投资合作等多个领域。
~专家研判秋冬季天气形势不乐观，环保部推四措施力战污染。
~河北强化党政领导干部生态环境和资源保护责任，将实行终身追责。
~广西倾力打造“一带一路”有机衔接重要门户。
【公告淘金】
卫星石化（002648）拟投建年产400万吨烯烃综合利用产业园，投资额超300亿元。
方正电机（002196）拟定增募资4.11亿元，加码新能源汽车业务。
常青股份（603768）拟8.26亿投建汽车零部件及涂装项目。
新力金融（600318）拟不超过18.23元每股回购总股本的3.3%用于股权激励。
红豆股份（600400）控股股东及一致人拟12个月内继续增持1%-5%股份。
绵石投资（000609）控股权获溢价转让，转让价格为21元每股，停牌前价格为15.03元每股，实控人变更为李勤。
鸿路钢构（002541）签订2.46亿元重大合同，占2016年主营业务收入的7.89%。
【热点数据】
~35只跌破定增价的个股中报业绩大增
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统计显示，近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共473家，其中股价跌破定增发行价的有195家，占比约41.23%。这195家公司中，主板61家，中小板74家，创业板60家。
跌破增发价格的195股中，有135股上半年业绩同比增长，同比翻番的有35股。其中江苏吴中、创业软件、力源信息增幅较大，分别为1563.82%、1155.93%、597.24%。从估值来看，上半年业绩同比增长的定增破发股中有30只动态市盈率低于30倍，其中9只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的王府井，仅12.34倍。
【资金风向】
~市场继续震荡资金买入西山煤电
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周五，沪指早盘在周期股的带领下上冲，午后沪指在银行、保险股的拖累下，涨幅收窄。创业板指表现得较为强势。截至收盘，两市共计成交6409亿元，较上个交易日增加950亿元；
主力合计净流出118亿元。沪指涨0.19%报3367点，深成指涨0.59%报10881点，创业板指涨0.86%报1865点。盘面上，煤炭、钢铁、软件服务设备等板块涨幅居前，银行、保险、建筑跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是西山煤电、韶钢松山、凌钢股份，金额分别达2.01亿元、1.99亿元、1.62亿元。
【一周回顾】
上周沪指放量上行，实现了周线三连阳行情，沪指周涨幅为1.07%。然而创业板相对主板要显得更为强势，周涨幅为2.89%。盘面上，热点集中在了周期股与次新股上。
上期投资聚焦推荐的新安股份（600596）3日最大涨幅为12.06%，主要由于8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨，涨幅超过20%。另外水晶光电（002273）期间3日最大涨幅为11.47%，主要由于3D传感成iPhone8最大亮点。